Προϊόντα, υπηρεσίες και κριτικές Cholet Dupont Oudart

Σχετικά Cholet Dupont Oudart

Η Cholet Dupont Oudart είναι μια γαλλική ανεξάρτητη ομάδα διαχείρισης πλούτου και Brokerage που έχει προκύψει από τη συνένωση των Cholet-Dupont και Oudart, εξυπηρετώντας ιδιώτες πελάτες, οικογένειες, επιχειρηματίες και ορισμένα ιδρύματα με διαχείριση χαρτοφυλακίου κατά την κρίση τους, επενδυτική συμβουλευτική και εκτέλεση εντολών. Η εταιρεία λειτουργεί υπό τους κανόνες της Γαλλίας και της ΕΕ (συμπεριλαμβανομένης της MiFID II), με άδεια και εποπτεία από τους γαλλικούς κανονιστικούς φορείς (AMF και, όπου ισχύει, ACPR). Τα περιουσιακά στοιχεία διατηρούνται συνήθως με συνεργαζόμενους θεματοφύλακες, και τα επενδυτικά προϊόντα που βασίζονται σε ασφαλιστικά συμβόλαια ζωής διανέμονται μέσω τρίτων ασφαλιστικών εταιρειών. Η αρχιτεκτονική του προϊόντος συνδυάζει ιδιόκτητες στρατηγικές και κεφάλαια τρίτων με άμεσες επενδύσεις σε μετοχές, ομόλογα και δομημένα προϊόντα. Τα κοινά φορμά λογαριασμού περιλαμβάνουν τυπικούς λογαριασμούς αξιών, PEA/PEA-PME, και ασφαλιστικά συμβόλαια ζωής. Οι τιμές είναι συγκεκριμένες ανά εντολή και προϊόν και γενικά περιλαμβάνουν ένα τέλος ανά διαχειριζόμενα περιουσιακά στοιχεία για εντολές κατά την κρίση του πελάτη, προμήθειες συναλλαγών για brokerage, πιθανές χρεώσεις φύλαξης ή πλατφόρμας, και ενσωματωμένα κόστη προϊόντων. Τα τέλη απόδοσης ενδέχεται να ισχύουν σε ορισμένες στρατηγικές. Η εκπαίδευση ακολουθεί τις απαιτήσεις KYC/AML και καταλληλότητας, με περιοδική αναφορά και κανονιστικές αποκαλύψεις. Συνήθως παρέχεται μια ασφαλής διαδικτυακή πύλη για πληροφορίες χαρτοφυλακίου και τεκμηρίωση. Το επιχειρηματικό μοντέλο επικεντρώνεται στη διαχείριση χαρτοφυλακίων και τις υπηρεσίες αγοράς αντί για καθολική τραπεζική: λογαριασμοί πληρωμών, κάρτες και ευρύ δανεισμό δεν είναι βασικές προσφορές, και οι δευτερεύουσες τραπεζικές λειτουργίες, όταν χρειάζεται, διαχειρίζονται μέσω εταίρων. Οι επενδυτές θα πρέπει να αξιολογήσουν τους κινδύνους αγοράς, πιστωτικούς κινδύνους και ρευστότητας, καθώς και τους συγκεκριμένους όρους, τη φορολογική αντιμετώπιση και τους μηχανισμούς προστασίας που ισχύουν για κάθε σύμβαση. Σχέδια αποζημίωσης ή εγγυήσεων επενδυτών, όπου ισχύει σύμφωνα με το γαλλικό δίκαιο, εξαρτώνται από τον θεματοφύλακα ή ασφαλιστή και έχουν περιορισμούς. Οι υποψήφιοι πελάτες θα πρέπει να εξετάσουν τον τιμοκατάλογο, τα έγγραφα εντολών, τις πολιτικές βέλτιστης εκτέλεσης και συγκρούσεις συμφερόντων, καθώς και τη λίστα συνεργαζόμενων θεματοφυλάκων και ασφαλιστών πριν από την εμπλοκή τους.