Banque J. Safra Sarasin (Monaco) SA Productos, servicios y revisiones

Acerca de Banque J. Safra Sarasin (Monaco) SA

Banque J. Safra Sarasin (Monaco) SA es la entidad con sede en Mónaco del Grupo J. Safra Sarasin, un grupo suizo de banca privada con sede en Basilea, enfocado en servir a individuos, familias, emprendedores y gestores de activos externos con altos y ultra-altos patrimonios. El banco ofrece gestión de cartera discrecional y asesoría, ejecución y custodia, acceso a fondos gestionados por el grupo (incluidas estrategias que aplican criterios de sostenibilidad), acciones, renta fija, divisas y mercados monetarios, así como productos estructurados y acceso a inversiones alternativas donde sea elegible. Las soluciones de crédito suelen incluir préstamos Lombard garantizados por carteras líquidas y financiamiento inmobiliario sujeto a garantías, jurisdicción y condiciones de suscripción. Los servicios auxiliares cubren la coordinación de planificación patrimonial y el apoyo en la gobernanza familiar a cargo de especialistas externos; el banco generalmente no ofrece asesoría fiscal. Las cuentas están disponibles en múltiples monedas con herramientas de banca electrónica e informes; la incorporación de clientes sigue los procedimientos estándar de KYC/AML, y las normas de idoneidad transfronteriza pueden limitar la disponibilidad de productos según el domicilio. La fijación de precios generalmente combina tarifas de custodia, gestión y transacción, y se aplican mínimos de activos comunes a la banca privada de Mónaco; los clientes potenciales deben confirmar los términos y la elegibilidad actuales. La institución está incorporada en Mónaco y opera bajo la ley local y los marcos de supervisión aplicables para instituciones de crédito y servicios de inversión en el Principado. Como parte de un grupo de propiedad privada con infraestructura internacional, el centro de reservas de Mónaco utiliza la investigación del grupo, plataformas de riesgo y operativas, manteniendo al mismo tiempo una cobertura local para los clientes.