ROTHSCHILD & CO WEALTH MANAGEMENT MONACO Productos, servicios y revisiones

Acerca de ROTHSCHILD & CO WEALTH MANAGEMENT MONACO

Rothschild & Co Wealth Management Mónaco es la filial de banca privada y gestión de patrimonio con sede en Mónaco del grupo Rothschild & Co, que proporciona gestión de inversiones (mandatos discrecionales y de asesoría), planificación patrimonial, servicios de sucesión y herencia, estructuración fiscal y apoyo a oficinas familiares a individuos con un alto patrimonio neto, familias y emprendedores; la oficina aprovecha la red internacional del grupo para acceder a la ejecución de mercados transfronterizos y capacidades de asesoría corporativa, operando bajo los requisitos regulatorios y de licencias monegascos. Las relaciones con los clientes se gestionan normalmente a través de asesores dedicados y mandatos personalizados en lugar de canales digitales para el mercado masivo, y el compromiso generalmente requiere niveles de activos sustanciales con estructuras de tarifas y disponibilidad de productos que reflejan un modelo de banca privada; los clientes potenciales deben esperar costos más altos y reportes más personalizados que en los bancos comerciales. La combinación de equipos de inversión internos y recursos de asesoría a nivel grupal puede ofrecer soluciones coordinadas para necesidades complejas y transfronterizas, pero también introduce la posibilidad de conflictos de interés entre la actividad propia y los mandatos de los clientes, y las protecciones regulatorias y los acuerdos de depósito en Mónaco difieren de los de las jurisdicciones de la UE. Aquellos que consideran Rothschild & Co Wealth Management Mónaco deben revisar la documentación del mandato, los acuerdos de tarifas, la gobernanza de las carteras discrecionales y las protecciones regulatorias locales para determinar la idoneidad en relación con otras opciones de banca privada.