ROTHSCHILD & CO WEALTH MANAGEMENT MONACO Productos, servicios y revisiones

Acerca de ROTHSCHILD & CO WEALTH MANAGEMENT MONACO

Rothschild & Co Wealth Management Mónaco es la rama de gestión patrimonial monegasca de Rothschild & Co, que atiende a individuos, familias, emprendedores, empresas holding y oficinas familiares con un alto patrimonio neto y un patrimonio ultra alto. La firma ofrece gestión de cartera discrecional y de asesoría, servicios de ejecución únicamente, y acceso a una plataforma de arquitectura abierta que incluye fondos de terceros junto con estrategias propias. Las capacidades generalmente abarcan acciones globales, renta fija, soluciones multiactivo, mercados monetarios, divisas, productos estructurados y oportunidades seleccionadas en el mercado privado obtenidas a través del grupo más amplio de Rothschild & Co, sujeto a elegibilidad y disponibilidad de productos. Pueden estar disponibles soluciones de financiamiento como préstamos Lombard garantizados en función de carteras, y la firma coordina temas de planificación patrimonial (sucesión, domicilio, gobernanza) con especialistas internos y asesores externos, sin ofrecer asesoría fiscal. Las cuentas se registran en Mónaco, con coordinación transfronteriza posible con otros centros de registro de Rothschild & Co donde sea apropiado y legalmente permitido. El negocio opera bajo la ley y supervisión monegasca, aplicando la incorporación estándar KYC/AML, evaluaciones de idoneidad, la mejor ejecución y políticas de conflictos de interés, particularmente donde estén involucrados productos del grupo. Los informes se proporcionan a través de estados periódicos y canales digitales, con custodia en múltiples monedas e informes de cartera consolidados. Las tarifas generalmente incluyen cargos de gestión o asesoría, costos de custodia y transacción, y, cuando sea aplicable, comisiones de rendimiento y márgenes de préstamos; los tamaños mínimos de relación son significativos y se divulgan durante la incorporación. La firma no funciona como un banco minorista, y los servicios de pago diario son limitados; el acceso a productos depende de la residencia del cliente y las restricciones regulatorias, y ciertas ofertas no están disponibles para personas de EE. UU. Los clientes deben revisar las divulgaciones legales y de riesgo, entender los marcos de protección al inversor y de depósitos aplicables en Mónaco, y evaluar cómo las consideraciones fiscales y regulatorias transfronterizas se aplican a su situación.