CFM Indosuez Wealth tuotteet, palvelut ja arvostelut

Noin CFM Indosuez Wealth

CFM Indosuez Wealth on Monacoon keskittyvä yksityispankki- ja varainhoitopalveluja tarjoava yritys, joka kuuluu Indosuez/Crédit Agricole -ryhmään ja on suunnattu varakkaille yksityishenkilöille, perheille ja pienille perhetoimistoille. Palvelut sisältävät tyypillisesti salkun ja discriittisen sijoitusmanagementin, taloudellisen ja veroneuvonnan, omaisuuden ja perintösuunnittelun, luotto- ja lainapalvelut sekä yritysten säilytyksen ja maksut; yritys toimii Monacon ja voimassa olevien eurooppalaisten rahoitusmääräysten alaisena ja korostaa suhteisiin perustuvaa palvelua, jota tarjotaan paikallisten toimipisteiden ja laajemman Indosuez-verkoston kautta, samalla kun se tarjoaa myös verkkotiliin pääsyn ja raportointityökaluja; tyypillisiä huomioita potentiaalisille asiakkaille ovat minimitalletukset ja maksutaulukot, jotka ovat yleensä korkeampia kuin vähittäistarjonnassa, palvelumalli, joka on suunnattu henkilökohtaiseen neuvontaan massamarkkinatuotteiden sijaan, alueellinen läsnäolo, joka on vahvempi Monacossa ja valituissa lainkäyttöalueissa kuin joidenkin globaaleiden yksityispankkien, sekä tarpeet tarkastella sijoitusfilosofiaa, hallintoa, sääntelysuojaa ja kustannusten avoimuutta ennen pääoman sitomista.