ROTHSCHILD & CO WEALTH MANAGEMENT MONACO tuotteet, palvelut ja arvostelut

Noin ROTHSCHILD & CO WEALTH MANAGEMENT MONACO

Rothschild & Co Wealth Management Monaco on Rothschild & Co:n monacolainen varainhoitoyksikkö, joka palvelee varakkaita ja erittäin varakkaita yksilöitä, perheitä, yrittäjiä, holding-yhtiöitä ja perhetoimistoja. Yritys tarjoaa diskreettiä ja neuvovaa salkunhoitoa, vain toimeenpanopalveluita, sekä pääsyn avointa arkkitehtuuria edustavaan alustaan, joka sisältää kolmannen osapuolen rahastoja yhdessä yhtiön omien strategioiden kanssa. Kyvykkyyksien säteet kattavat tyypillisesti globaalit osakkeet, kiinteät tuotot, monivarallisuusratkaisut, rahamarkkinat, valuuttakaupan, strukturoidut tuotteet ja valikoidut yksityiset markkinamahdollisuudet, joita on saatu laajemman Rothschild & Co:n ryhmän kautta, ottaen huomioon kelpoisuus ja tuotteiden saatavuus. Rahoitusratkaisut, kuten portfoliosijoitusten vakuudeksi asetetut Lombard-lainat, saattavat olla saatavilla, ja yritys koordinoi varallisuussuunnitteluun liittyviä aiheita (perintö, asuinpaikka, hallinto) sisäisten asiantuntijoiden ja ulkoisten neuvonantajien kanssa tarjoamatta veroneuvontaa. Tilit avataan Monacossa, ja rajat ylittävää koordinointia on mahdollista muiden Rothschild & Co:n varauskeskusten kanssa, kun se on asianmukaista ja lain mukaan sallittua. Liiketoiminta toimii monacolaisen lain ja valvonnan alaisena, noudattaen standardeja KYC/AML-perusteita, soveltuvuusarviointeja, parasta toimeenpanoa ja eturistiriitapolitiikkoja, erityisesti kun ryhmätuotteita on mukana. Raportointi tapahtuu säännöllisten tulojen ja digitaalisten kanavien kautta, ja siihen liittyy monivaluuttainen säilytys ja konsolidoitu salkkuraportointi. Maksut sisältävät yleisesti hallinta- tai neuvontamaksuja, säilytys- ja transaktiokuluja sekä, kun soveltuu, suorituskykymaksuja ja lainamarginaaleja; vähimmäissuhteen koot ovat merkittäviä ja ilmoitetaan onboarding-vaiheessa. Yritys ei toimi vähittäispankkina, ja päivittäispalvelut ovat rajallisia; tuotteiden saatavuus riippuu asiakkaan asuinpaikasta ja sääntelyrajoituksista, ja tietyt tarjonnat eivät ole saatavilla Yhdysvaltojen henkilöille. Asiakkaiden tulisi tarkistaa lailliset ja riskitiedot, ymmärtää soveltuvat sijoittaja- ja talletussuojakehykset Monacossa, ja arvioida, kuinka rajat ylittävät verotuksesta ja sääntelystä johtuvat seikat vaikuttavat heidän tilanteeseensa.