Société auxiliaire d'études et d'investissements mobiliers - Investimo tuotteet, palvelut ja arvostelut

Noin Société auxiliaire d'études et d'investissements mobiliers - Investimo

Société auxiliaire d'études et d'investissements mobiliers — Investimo esittelee itsensä, kuten nimi viittaa, erityisasiantuntijana liikkuvien arvopapereiden tutkimus- ja investointiasioissa; tämän kuvauksen mukaiselle toimijalle tyypillisiä toimintoja ovat markkinatutkimus, sijoitusneuvonta, salkunhoito, kauppojen toteuttaminen ja niihin liittyvät välityspalvelut, vaikka tarkka palveluvalikoima ja lakisääteiset valtuudet tulisi vahvistaa yrityksen ja sen toimivaltaisen valvojan kanssa. Asiakkaan päätöksentekoon olennaisesti vaikuttavat yritys- ja operatiiviset tiedot — lisensointi- ja sääntelytila, tilintarkastetut tilinpäätökset, omistusrakenne, eriytetyt säilytysratkaisut, asiakirjoihin perustuva vaatimustenmukaisuus ja riskinhallintapolitiikat, maksutaulukot ja mahdolliset eturistiriidat — eivät ilmene pelkästään nimestä ja vaativat suoraa vahvistusta; potentiaalisten asiakkaiden ja vastapuolten tulisi pyytää ajantasaisia kopioita rekisteritodistuksista, läpinäkyvyysraporteista ja viittauksista sekä konsultoida riippumatonta suorituskykydataa markkinointimateriaalin sijaan. Yrityksen soveltuvuus tiettyihin toimeksiantoihin riippuu asiakirjoihin perustuvasta suoritushistoriasta, henkilöstön pätevyydestä, teknisestä ja operatiivisesta infrastruktuurista ja sijoittajasuojan voimakkuudesta maassa, jossa se toimii; aiempi säätelytoiminta, oikeusjutut tai valitukset tulisi tarkistaa julkisista valvojan rekistereistä ja riippumattomista medioista. Lyhyesti, Investimon ilmoitettu keskittyminen liikkuvien arvopapereiden tutkimukseen ja sijoituksiin viittaa kapeaan, rahoitusorientoituun toimeksiantoon, mutta objektiivinen arviointi vaatii tavanomaista huolellisuutta lisensoinnissa, tilintarkastetuissa tuloksissa, maksu- ja säilytysratkaisuissa, eturistiriitojen politiikoissa ja riippumattomasti vahvistettavissa olevassa suorituskyvyssä ennen yritykseen sitoutumista tai sen palveluiden käyttämistä.