Produits, services et avis sur CFM Indosuez Wealth

À propos CFM Indosuez Wealth

CFM Indosuez Wealth est la branche de gestion de patrimoine et de banque privée axée sur Monaco, associée au groupe Indosuez/Crédit Agricole, positionnée pour servir des individus à valeur nette élevée, des familles et de petits family offices avec des services qui incluent généralement la gestion de portefeuille et d'investissements discrétionnaires, le conseil financier et fiscal, la planification successorale et patrimoniale, des facilités de crédit et de prêt, ainsi que la garde d'actifs d'entreprise et les paiements ; la société opère sous les réglementations financières monégasques et européennes applicables et met l'accent sur un service basé sur la relation, délivré à travers des agences locales et le réseau plus large d'Indosuez, tout en fournissant également un accès en ligne aux comptes et des outils de reporting ; les considérations typiques pour les clients potentiels incluent des minimums de compte et des grilles tarifaires généralement plus élevées que celles des offres de détail, un modèle de service orienté vers des conseils personnalisés plutôt que des produits destinés au marché de masse, une empreinte régionale plus forte à Monaco et dans certaines juridictions sélectionnées que celle de certaines banques privées mondiales, ainsi que le besoin de revoir la philosophie d'investissement, la gouvernance, les protections réglementaires et la divulgation des coûts avant de s'engager en capital.