Produits, services et avis sur CFM Indosuez Wealth

À propos CFM Indosuez Wealth

CFM Indosuez Wealth (Monaco) est l'entité bancaire privée monégasque d'Indosuez Wealth Management, la marque mondiale de gestion de patrimoine du groupe Crédit Agricole, axée sur les clients fortunés et ultra-fortunés, les groupes familiaux et les entrepreneurs. La banque propose des services de conseil et de gestion de portefeuille discrétionnaire, d'exécution de transactions et de conservation, des comptes multi-devises, des paiements internationaux, des cartes et de la banque en ligne, ainsi qu'un accès à une gamme de valeurs mobilières cotées, de fonds, de solutions structurées et d'investissements alternatifs sélectionnés, sous réserve de l'éligibilité du client, de son profil de risque et de la pertinence des produits. Les capacités de financement incluent généralement des prêts garantis par des actifs financiers et le financement immobilier sur des marchés sélectionnés, les facilités étant accordées après avoir respecté les exigences standards de souscription et de garantie. Les services de structuration de patrimoine sont fournis par des spécialistes internes et des partenaires externes, couvrant les considérations de succession et les cadres de l'assurance-vie en Europe ; les questions fiscales sont généralement coordonnées avec des conseillers indépendants. L'intégration nécessite une diligence raisonnable KYC/AML complète et requiert généralement des actifs investissables significatifs ; la documentation comprend souvent une pièce d'identité, une preuve d'adresse, des preuves de provenance des fonds et, le cas échéant, des documents d'entreprise ou de fiducie. La tarification est individualisée et dépend du type de mandat (conseil vs discrétionnaire), de la garde et de l'administration, de l'activité de transaction, des marges de crédit et de tout frais spécifique au produit ; des grilles tarifaires détaillées sont fournies lors de l'ouverture du compte. Les canaux numériques soutiennent les rapports de portefeuille, les instructions et la communication sécurisée, tandis que les transactions sur mesure et les opportunités de marché privé nécessitent généralement l'intervention d'un gestionnaire de relations. Les opérations sont effectuées conformément au droit monégasque et au cadre de supervision applicable aux institutions financières dans la juridiction, les ressources au niveau du groupe fournissant une recherche, une exécution et un soutien de bilan. Cette plateforme est orientée vers la banque privée plutôt que les services de détail ; les clients potentiels doivent confirmer la portée des services, les minimums, la disponibilité transfrontalière, les divulgations de risque et le tarif complet avant de s'engager, en gardant à l'esprit que tous les investissements comportent des risques et peuvent entraîner une perte de capital.