Produits, services et avis sur ROTHSCHILD & CO WEALTH MANAGEMENT MONACO

À propos ROTHSCHILD & CO WEALTH MANAGEMENT MONACO

Rothschild & Co Wealth Management Monaco est le bras de gestion de patrimoine monégasque de Rothschild & Co, servant des particuliers, des familles, des entrepreneurs, des sociétés de portefeuille et des bureaux familiaux à valeur nette élevée et très élevée. La firme propose une gestion de portefeuille discrétionnaire et de conseil, des services d’exécution uniquement, et un accès à une plateforme à open architecture qui inclut des fonds tiers aux côtés de stratégies internes. Les capacités couvrent généralement les actions mondiales, les revenus fixes, les solutions multi-actifs, les marchés monétaires, les devises, les produits structurés et des opportunités sur des marchés privés sélectionnés, obtenues par le biais du groupe Rothschild & Co élargi, sous réserve d'éligibilité et de disponibilité des produits. Des solutions de financement telles que le prêt Lombard garanti par des portefeuilles peuvent être disponibles, et la firme coordonne les sujets de planification patrimoniale (succession, domicile, gouvernance) avec des spécialistes internes et des conseillers externes, sans offrir de conseils fiscaux. Les comptes sont ouverts à Monaco, avec une coordination transfrontalière possible avec d'autres centres de réservation Rothschild & Co lorsque cela est approprié et légalement permis. L'entreprise opère sous la loi et la supervision monégasques, appliquant des procédures KYC/AML standard, des évaluations de convenance, les meilleures exécutions, et des politiques de conflits d'intérêts, en particulier lorsque des produits du groupe sont impliqués. Les rapports sont fournis par le biais d’états périodiques et de canaux numériques, avec une garde multi-devises et des rapports consolidés sur le portefeuille. Les frais comprennent généralement des charges de gestion ou de conseil, des coûts de garde et de transaction, et, le cas échéant, des frais de performance et des marges de prêt ; les tailles de relation minimales sont significatives et divulguées lors de l'intégration. La firme ne fonctionne pas comme une banque de détail, et les services de paiement quotidiens sont limités ; l'accès aux produits dépend de la résidence du client et des contraintes réglementaires, et certaines offres ne sont pas disponibles pour les personnes américaines. Les clients doivent examiner les divulgations juridiques et de risque, comprendre les cadres de protection des investisseurs et des dépôts applicables à Monaco, et évaluer comment les considérations fiscales et réglementaires transfrontalières s'appliquent à leur situation.