CFM Indosuez Wealth prodotti, servizi e recensioni

Di CFM Indosuez Wealth

CFM Indosuez Wealth è il braccio di private banking e gestione patrimoniale focalizzato su Monaco associato al gruppo Indosuez/Crédit Agricole, posizionato per servire individui ad alto patrimonio netto, famiglie e piccoli uffici familiari con servizi che tipicamente includono gestione di portafoglio e investimenti discrezionali, consulenza finanziaria e fiscale, pianificazione patrimoniale e successoria, servizi di credito e prestiti, e custodia e pagamenti aziendali; la società opera secondo le normative finanziarie del Monaco e dell'Unione Europea applicabili e sottolinea un servizio basato sulle relazioni fornito attraverso filiali locali e la più ampia rete Indosuez, fornendo anche accesso online ai conti e strumenti di reporting; considerazioni tipiche per i potenziali clienti includono minimi di conto e tariffe che sono generalmente superiori alle offerte retail, un modello di servizio orientato a consulenze personalizzate piuttosto che a prodotti di massa, una presenza regionale più forte a Monaco e in giurisdizioni selezionate rispetto a quella di alcune banche private globali, e la necessità di rivedere la filosofia di investimento, la governance, le protezioni normative e la divulgazione dei costi prima di impegnare capitali.