ROTHSCHILD & CO WEALTH MANAGEMENT MONACO prodotti, servizi e recensioni

Di ROTHSCHILD & CO WEALTH MANAGEMENT MONACO

Rothschild & Co Wealth Management Monaco è il braccio di gestione patrimoniale monegasco di Rothschild & Co, che serve individui, famiglie, imprenditori, società di holding e family office con un alto patrimonio netto e un patrimonio ultra-alto. La società offre gestione patrimoniale discrezionale e di consulenza, servizi di esecuzione e accesso a una piattaforma a architettura aperta che include fondi di terze parti insieme a strategie interne. Le capacità coprono generalmente azioni globali, reddito fisso, soluzioni multi-asset, mercati monetari, FX, prodotti strutturati e opportunità selezionate di mercato privato ottenute attraverso il più ampio gruppo Rothschild & Co, soggette a idoneità e disponibilità del prodotto. Le soluzioni di finanziamento come il prestito Lombard garantito da portafogli possono essere disponibili, e la società coordina argomenti di pianificazione patrimoniale (successione, domicilio, governance) con specialisti interni e consulenti esterni, senza offrire consulenze fiscali. I conti sono registrati a Monaco, con coordinamento transfrontaliero possibile con altri centri di prenotazione di Rothschild & Co dove appropriato e legalmente consentito. L'attività opera secondo la legge monegasca e la supervisione, applicando l'onboarding standard KYC/AML, le valutazioni di idoneità, la migliore esecuzione e le politiche sui conflitti di interesse, soprattutto quando sono coinvolti prodotti di gruppo. La reportistica è fornita attraverso estratti conto periodici e canali digitali, con custodia in più valute e reportistica consolidata del portafoglio. Le commissioni includono generalmente costi di gestione o consulenza, costi di custodia e transazione e, se applicabile, commissioni di performance e margini di prestito; le dimensioni minime delle relazioni sono significative e divulgate durante l'onboarding. La società non funge da banca al dettaglio e i servizi di pagamento quotidiani sono limitati; l'accesso ai prodotti dipende dalla residenza del cliente e dai vincoli normativi, e alcune offerte non sono disponibili per le persone statunitensi. I clienti dovrebbero rivedere le divulgazioni legali e sui rischi, capire i rispettivi quadri di protezione degli investitori e dei depositi a Monaco e valutare come le considerazioni fiscali e normative transfrontaliere si applicano alla loro situazione.