Produtos, serviços e avaliações do CFM Indosuez Wealth

Sobre CFM Indosuez Wealth

O CFM Indosuez Wealth é o braço de banco privado e gestão de patrimônio focado em Mônaco associado ao grupo Indosuez/Crédit Agricole, posicionado para atender indivíduos de alto patrimônio líquido, famílias e pequenas empresas familiares com serviços que geralmente incluem gestão de portfólio e investimento discricionário, consultoria financeira e tributária, planejamento sucessório e patrimonial, facilidades de crédito e empréstimos, além de custódia corporativa e pagamentos; a empresa opera sob regulamentações financeiras de Mônaco e da Europa aplicáveis, enfatizando um serviço baseado em relacionamentos fornecido através de agências locais e da ampla rede Indosuez, ao mesmo tempo que oferece acesso online a contas e ferramentas de relatórios; considerações típicas para clientes em potencial incluem mínimos de conta e tabelas de taxas que geralmente são mais altas do que as ofertas de varejo, um modelo de serviço voltado para aconselhamento personalizado em vez de produtos voltados para o público em geral, uma presença regional mais forte em Mônaco e em jurisdições selecionadas do que a de alguns bancos privados globais, e a necessidade de revisar a filosofia de investimento, governança, proteções regulatórias e divulgação de custos antes de comprometer capital.