Produtos, serviços e avaliações do ROTHSCHILD & CO WEALTH MANAGEMENT MONACO

Sobre ROTHSCHILD & CO WEALTH MANAGEMENT MONACO

Rothschild & Co Wealth Management Monaco é a divisão de gerenciamento de patrimônio monegasca da Rothschild & Co, atendendo indivíduos de alta renda e ultra-alta renda, famílias, empreendedores, empresas holdings e escritórios familiares. A empresa oferece gestão de portfólio discricionária e consultiva, serviços apenas de execução e acesso a uma plataforma de arquitetura aberta que inclui fundos de terceiros junto com estratégias internas. As capacidades normalmente abrangem ações globais, renda fixa, soluções multiactivas, mercados monetários, câmbio, produtos estruturados e oportunidades selecionadas do mercado privado obtidas através do amplo grupo Rothschild & Co, sujeitas a elegibilidade e disponibilidade do produto. Soluções de financiamento, como empréstimos Lombard garantidos por portfólios, podem estar disponíveis, e a empresa coordena tópicos de planejamento patrimonial (sucessão, domicílio, governança) com especialistas internos e consultores externos, sem oferecer aconselhamento fiscal. As contas são registradas em Mônaco, com coordenação transfronteiriça possível com outros centros de registro da Rothschild & Co, onde apropriado e legalmente permitido. Os negócios operam sob a legislação e supervisão monegascas, aplicando processos padrão de integração KYC/AML, avaliações de adequação, melhor execução e políticas de conflitos de interesse, particularmente onde produtos do grupo estão envolvidos. Relatórios são fornecidos através de extratos periódicos e canais digitais, com custódia em múltiplas moedas e relatórios de portfólio consolidados. As taxas geralmente incluem encargos de gestão ou consultoria, custos de custódia e transação, e, quando aplicável, taxas de desempenho e margens de empréstimo; os tamanhos mínimos de relacionamento são significativos e divulgados durante a integração. A empresa não funciona como um banco de varejo, e os serviços de pagamento do dia a dia são limitados; o acesso aos produtos depende da residência do cliente e de restrições regulatórias, e certas ofertas não estão disponíveis para pessoas dos EUA. Os clientes devem revisar as divulgações legais e de risco, entender as estruturas de proteção ao investidor e ao depósito aplicáveis em Mônaco, e avaliar como considerações fiscais e regulatórias transfronteiriças se aplicam à sua situação.