ROTHSCHILD & CO WEALTH MANAGEMENT MONACO produkter, tjänster och recensioner

Om ROTHSCHILD & CO WEALTH MANAGEMENT MONACO

Rothschild & Co Wealth Management Monaco är den monégasqueska förmögenhetsförvaltningen av Rothschild & Co, som betjänar kunder med hög och ultrahög nettoförmögenhet, familjer, entreprenörer, holdingbolag och familjekontor. Företaget erbjuder diskretionär och rådgivande portföljförvaltning, endast utförande tjänster och tillgång till en plattform med öppen arkitektur som inkluderar tredjepartsfonder tillsammans med interna strategier. Kapabiliteter omfattar vanligtvis globala aktier, räntebärande värdepapper, lösningar med flera tillgångar, penningmarknader, valutahandel, strukturerade produkter och utvalda möjligheter på den privata marknaden som hämtas genom den bredare Rothschild & Co-gruppen, under förutsättning att de är berättigade och att produkter finns tillgängliga. Finansieringslösningar som Lombardlån säkrade mot portföljer kan vara tillgängliga, och företaget koordinerar frågor kring förmögenhetsplanering (efterträdande, hemvist, styrning) med interna specialister och externa rådgivare, utan att erbjuda skatterådgivning. Konton bokas i Monaco, med möjlig korsgränskoordinering med andra Rothschild & Co bokningscentra där det är lämpligt och lagligt tillåtet. Affärsverksamheten bedrivs under monégask lag och tillsyn, tillämpar standarder för KYC/AML onboarding, lämplighetsbedömningar, bästa utförande och riktlinjer för intressekonflikter, särskilt där gruppprodukter är involverade. Rapportering tillhandahålls genom periodiska uttalanden och digitala kanaler, med förvaltning av flera valutor och konsoliderad portföljrapportering. Avgifter inkluderar vanligtvis förvaltnings- eller rådgivningsavgifter, förvarings- och transaktionskostnader, och där det är tillämpligt, prestationsavgifter och lånemarginaler; minimala relationsstorlekar är betydande och anges under onboardingprocessen. Företaget fungerar inte som en detaljbank, och dagliga betalningstjänster är begränsade; produktåtkomst beror på kundens bosättning och regulatoriska restriktioner, och vissa erbjudanden är inte tillgängliga för personer i USA. Kunder bör granska juridiska och riskrelaterade upplysningar, förstå de tillämpliga investerarskydds- och insättningsskyddsramarna i Monaco och bedöma hur gränsöverskridande skatte- och regulatoriska överväganden påverkar deras situation.