CFM Indosuez Wealth Produkte, Dienstleistungen und Bewertungen

Über CFM Indosuez Wealth

CFM Indosuez Wealth ist der auf Monaco fokussierte Bereich für Privatbanking und Vermögensverwaltung, der mit der Indosuez/Crédit Agricole-Gruppe verbunden ist und darauf abzielt, vermögende Privatpersonen, Familien und kleine Familienbüros mit Dienstleistungen zu bedienen, die typischerweise Portfolio- und diskretionäre Anlageverwaltung, Finanz- und Steuerberatung, Nachlass- und Nachfolgeplanung, Kredit- und Darlehensmöglichkeiten sowie Unternehmensverwahrung und Zahlungen umfassen; das Unternehmen arbeitet gemäß den Finanzvorschriften von Monaco und den geltenden europäischen Vorschriften und legt besonderen Wert auf eine beziehungsbasierte Dienstleistung, die über lokale Niederlassungen und das breitere Indosuez-Netzwerk bereitgestellt wird, während auch der Zugang zu Online-Konten und Berichterstattungstools angeboten wird; typische Überlegungen für potenzielle Kunden umfassen Mindestkonten und Gebührenpläne, die in der Regel höher sind als die Einzelhandelsangebote, ein Servicemodell, das auf individuelle Beratung statt auf Massentrendprodukte ausgerichtet ist, eine regional stärkere Präsenz in Monaco und ausgewählten Jurisdiktionen im Vergleich zu einigen globalen Privatbanken und die Notwendigkeit, die Anlagestrategie, die Governance, den regulatorischen Schutz und die Kostentransparenz zu überprüfen, bevor Kapital investiert wird.