ROTHSCHILD & CO WEALTH MANAGEMENT MONACO Produkte, Dienstleistungen und Bewertungen

Über ROTHSCHILD & CO WEALTH MANAGEMENT MONACO

Rothschild & Co Wealth Management Monaco ist der monegassische Vermögensverwaltungsarm von Rothschild & Co, der vermögenden Personen, Familien, Unternehmern, Holdinggesellschaften und Family Offices dient. Das Unternehmen bietet diskretionäre und beratende Portfoliomanagement-Dienstleistungen, Ausführungsdienstleistungen und Zugang zu einer offenen Architekturplattform, die Drittanbieterfonds neben internen Strategien umfasst. Die Fähigkeiten decken typischerweise globale Aktien, festverzinsliche Wertpapiere, Multi-Asset-Lösungen, Geldmärkte, Devisen, strukturierte Produkte und ausgewählte private Marktchancen ab, die über die breitere Rothschild & Co-Gruppe bezogen werden, vorbehaltlich der Berechtigung und Verfügbarkeit der Produkte. Finanzierungslösungen wie Lombardkredite, die gegen Portfolios gesichert sind, können verfügbar sein, und das Unternehmen koordiniert Themen der Vermögensplanung (Nachfolge, Wohnsitz, Governance) mit internen Spezialisten und externen Beratern, ohne steuerliche Beratung anzubieten. Konten werden in Monaco geführt, wobei eine grenzüberschreitende Koordination mit anderen Buchungszentren von Rothschild & Co möglich ist, wo dies angemessen und rechtlich zulässig ist. Das Geschäft wird nach monegassischem Recht und unter Aufsicht geführt und wendet standardmäßige KYC/AML-Onboarding-Verfahren, Eignungsbewertungen, Best Execution und Konfliktinteressenrichtlinien an, insbesondere wenn Gruppenprodukte betroffen sind. Die Berichterstattung erfolgt über regelmäßige Abrechnungen und digitale Kanäle, mit Multwährungsverwahrung und konsolidierter Portfolio-Berichterstattung. Die Gebühren umfassen in der Regel Verwaltungs- oder Beratungsgebühren, Verwahrungs- und Transaktionskosten sowie, wo anwendbar, Leistungsgebühren und Kreditmargen; die Mindestgrößen der Beziehungen sind erheblich und werden während des Onboardings offengelegt. Das Unternehmen fungiert nicht als Einzelhandelsbank, und die alltäglichen Zahlungsdienste sind begrenzt; der Zugang zu Produkten hängt von der Wohnsitzregelung des Kunden und regulatorischen Einschränkungen ab, und bestimmte Angebote sind für US-Personen nicht verfügbar. Kunden sollten rechtliche und risikobezogene Offenlegungen überprüfen, die anwendbaren Anleger- und Einlagenschutzrahmen in Monaco verstehen und bewerten, wie grenzüberschreitende steuerliche und regulatorische Überlegungen auf ihre Situation zutreffen.