CFM Indosuez Wealth Productos, servicios y revisiones

Acerca de CFM Indosuez Wealth

CFM Indosuez Wealth es la división de banca privada y gestión patrimonial centrada en Mónaco asociada al grupo Indosuez/Crédit Agricole, posicionada para atender a individuos de alto patrimonio, familias y pequeñas oficinas familiares con servicios que típicamente incluyen gestión de carteras y de inversiones discrecionales, asesoría financiera y fiscal, planificación patrimonial y de sucesiones, facilidades de crédito y préstamos, y custodia corporativa y pagos; la firma opera bajo las regulaciones financieras de Mónaco y de la Unión Europea, y enfatiza un servicio basado en relaciones brindado a través de sucursales locales y la red más amplia de Indosuez, al mismo tiempo que proporciona acceso a cuentas en línea y herramientas de informes; consideraciones típicas para clientes potenciales incluyen mínimos de cuenta y escalas de tarifas que generalmente son más altas que las ofertas minoristas, un modelo de servicio orientado a asesoría personalizada en lugar de productos de mercado masivo, una presencia regional más fuerte en Mónaco y en jurisdicciones seleccionadas que la de algunos bancos privados globales, y la necesidad de revisar la filosofía de inversión, la gobernanza, las protecciones regulatorias y la divulgación de costos antes de comprometer capital.