ROTHSCHILD & CO WEALTH MANAGEMENT MONACO producten, diensten en beoordelingen

Over ROTHSCHILD & CO WEALTH MANAGEMENT MONACO

Rothschild & Co Wealth Management Monaco is de Monegaskische vermogensbeheerafdeling van Rothschild & Co, die dient voor vermogende en zeer vermogende personen, gezinnen, ondernemers, holdingmaatschappijen en family offices. Het bedrijf biedt discretionair en adviesportfoliobeheer, execution-only diensten en toegang tot een open-architectuur platform dat derde partijen fondsen naast interne strategieën omvat. De mogelijkheden beslaan doorgaans wereldwijde aandelen, vastrentende waarden, multi-asset oplossingen, geldmarkten, FX, gestructureerde producten en geselecteerde kansen op de private markt die zijn verkregen via de bredere Rothschild & Co-groep, onder voorbehoud van geschiktheid en productbeschikbaarheid. Financieringsoplossingen zoals Lombardleningen die zijn gegarandeerd met portefeuilles kunnen beschikbaar zijn, en het bedrijf coördineert vermogensplanningsonderwerpen (opvolging, domicilie, governance) met interne specialisten en externe adviseurs, zonder belastingadvies te bieden. Rekeninghouders zijn geboekt in Monaco, met grensoverschrijdende coördinatie mogelijk met andere Rothschild & Co boekingscentra waar dit gepast en wettelijk toegestaan is. De onderneming opereert onder Monegaskische wet- en regelgeving en toezicht, en hanteert standaard KYC/AML onboarding, geschiktheidsbeoordelingen, beste uitvoering en beleidsregels voor belangenconflicten, met name waar groepsproducten betrokken zijn. Rapportage wordt geleverd via periodieke overzichten en digitale kanalen, met multi-valuta bewaring en geconsolideerde portfolioberichtgeving. Vergoedingen omvatten doorgaans beheer- of advieskosten, bewakings- en transactie kosten, en waar van toepassing, prestatievergoedingen en leningsmarges; minimale relatiegroottes zijn aanzienlijk en worden bekendgemaakt tijdens de onboarding. Het bedrijf functioneert niet als een retailbank, en dagelijkse betaaldiensten zijn beperkt; toegang tot producten hangt af van de woonplaats van de klant en regulatoire beperkingen, en bepaalde aanbiedingen zijn niet beschikbaar voor Amerikaanse personen. Klanten dienen juridische en risicodisclosures te beoordelen, de toepasselijke investeerder- en depositorenbeschermingskaders in Monaco te begrijpen en te beoordelen hoe grensoverschrijdende belasting- en regulatoire overwegingen op hun situatie van toepassing zijn.