CFM Indosuez Wealth producten, diensten en beoordelingen

Over CFM Indosuez Wealth

CFM Indosuez Wealth is de in Monaco gevestigde private banking en wealth management tak die verbonden is aan de Indosuez/Crédit Agricole groep, gericht op het bedienen van vermogende particulieren, families en kleine familiekantoren met diensten die doorgaans portefeuille- en discretionair vermogensbeheer, financiële en fiscale adviesverlening, estate en opvolgingsplanning, krediet- en leningsfaciliteiten, en bedrijfsbewaar- en betalingsdiensten omvatten; het bedrijf opereert onder de Monégaskische en toepasselijke Europese financiële regelgeving en legt de nadruk op relatiegebaseerde service die wordt geleverd via lokale vestigingen en het bredere Indosuez-netwerk, terwijl ook online toegangs- en rapportagetools voor rekeningen worden aangeboden; typische overwegingen voor potentiële klanten zijn onder andere minimumeisen voor rekeningen en tarieven die over het algemeen hoger zijn dan die van detailhandelaren, een service-model dat is gericht op persoonlijke adviezen in plaats van massaproducten, een regionale aanwezigheid die sterker is in Monaco en geselecteerde rechtsgebieden dan die van enkele wereldwijde private banken, en de noodzaak om de beleggingsfilosofie, governance, regulatoire bescherming en kosten openbaarmaking te beoordelen voordat kapitaal wordt gecommitteerd.